Come i mercati avevano previsto, mercoledì la Fed ha aumentato i tassi di 75 punti base, ma gli investitori si sono rivelati un po’ troppo compiacenti riguardo alla narrativa sulla sospensione dei tassi che ha causato il crollo delle azioni dopo che il presidente della Fed Powell ha lasciato intendere che non vi era alcuna pausa nei rialzi in vista, mentre allo stesso tempo, aumentando ulteriormente il tasso terminale, citando il forte mercato del lavoro come motivazione per sostenere ulteriori rialzi dei tassi a fronte dell’aumento delle aspettative di inflazione.La decisione sui tassi da parte della Fed è arrivata dopo la pubblicazione di dati positivi sull'occupazione, con le buste paga del settore non agricolo migliori del previsto per ottobre che mostrano un mercato del lavoro resiliente.
I titoli tecnologici e i titoli di consumo voluttuario sono stati i più colpiti, con il Nasdaq che ha perso di più.Anche se venerdì le azioni hanno registrato un rimbalzo dopo un andamento contrastante nel rapporto sui libri paga, hanno comunque chiuso la settimana in ribasso.ILIl Dow perde l'1,4%, concludendo quattro settimane di guadagni, mentre ilS&PEIl Nasdaq è crollatorispettivamente 3,35% e 5,65%, interrompendo la serie di vittorie consecutive di due settimane.
Il rapporto sull'occupazione non agricola di ottobre, pubblicato venerdì, ha dato un po' di conforto agli investitori in quanto non si trattava di un numero decisamente positivo.Mentre l'aumento dei nuovi libri paga ha superato le aspettative, con 261.000 posti di lavoro creati contro i 195.000 previsti, il tasso di disoccupazione è salito al 3,7%.Le aspettative erano per un tasso del 3,6%, mentre a settembre il tasso era del 3,5%.
Ciononostante, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono aumentati, con il rendimento a 2 anni che ha raggiunto uno dei rialzi più rapidi della storia, e il rendimento a 10 anni è ora saldamente al di sopra del 4%.
La corsa al rialzo dei tassi in Europa fa scendere il dollaro
Tuttavia, il dollaro è sceso dopo che anche altre banche centrali hanno segnalato di continuare ad aumentare i tassi.Mentre la RBA ha alzato solo 25 punti base rispetto alle aspettative di 50 punti base, la BoE e la BCE si sono rivelate più aggressive e potrebbero alzare i tassi per un periodo più lungo di quello che avrebbe fatto la Fed, il che ha causato un rialzo dell'euro.
Anche la BoE ha alzato i tassi, questa volta di 75 punti base, l'ottavo rialzo consecutivo e il più grande rialzo mai fatto in 33 anni.Tuttavia, la banca centrale ha avvertito che prevede che la recessione durerà per tutto il 2023 e la prima metà del 2024.
In Europa, l’inflazione della zona euro ha raggiunto il livello record del 10,7% in ottobre, anche se la crescita ha mostrato un forte calo.I dati sul PIL pubblicati lunedì hanno mostrato una crescita dello 0,2% per l’area euro nel terzo trimestre rispetto a una crescita dello 0,8% nel secondo trimestre.Nonostante il rallentamento della crescita, i dati elevati sull’inflazione hanno indotto gli esperti a scontare un aumento del tasso di 75 punti base nella riunione di dicembre invece dei 50 punti base precedentemente previsti, portando venerdì ad un balzo del 2,5% dell’EUR/USD mentre gli investitori hanno digerito la guidance della BCE.
I prezzi delle criptovalute sono scesi leggermente all'inizio della scorsa settimana, ma sono saliti alla fine della settimana in linea con l'umore generale di rischio di venerdì.
Nonostante il rafforzamento del dollaro nella prima parte della settimana che ha portato al calo delle azioni, i prezzi delle criptovalute non sono stati colpiti così gravemente.BTC si è mosso appena di un centimetroETH ha perso solo 100$ma è tornato più in alto il giorno successivo, dimostrando ancora una volta che i prezzi delle criptovalute potrebbero aver toccato il fondo.
Venditori di BTC esausti perché il prezzo si rifiuta di scendere
La mancanza di volatilità al ribasso nei prezzi delle criptovalute potrebbe essere attribuita all'esaurimento dei venditori, che sono scesi a livelli in cui il prezzo non poteva più scendere più in rosso in passato.
La costante di esaurimento del venditore BTC ha registrato il suo valore più basso da novembre 2018. Questo parametro entra in questa zona quando la volatilità è bassa, ma le perdite realizzate sulla catena sono elevate.Poiché la maggior parte dei detentori di BTC sono detentori a lungo termine, è improbabile che vogliano vendere quando sono in perdita, con conseguente mancanza di pressione di vendita su BTC.Su 7 volte in cui il parametro è caduto in questa regione, il prezzo di BTC è rimbalzato al rialzo 6 volte.
Finora, i prezzi delle criptovalute sono effettivamente rimbalzati, con BTC che ha superato i 21.000 dollari e ETH che è balzato più in alto dopo che il mercato ha finalmente appreso dell’aumento del riaccumulo delle balene.
Le balene riacquistano ETH dopo la fusione
Dopo alcune vendite prima della fusione di settembre, le balene ETH sono tornate ad acquistare ETH.I primi dieci indirizzi non-exchange hanno aggiunto il 6,7% in più di ETH dopo la fusione, dimostrando che la loro fiducia nei PoS sta crescendo, questa è una buona notizia per il prezzo di ETH, poiché le riserve di ETH dei primi 10 exchange sono cresciute solo dello 0,2%, il che implica una mancanza di pressione sulle vendite spot su ETH.
Segni di Altseason mentre i prezzi delle criptovalute salgono
C'era molto di cui rallegrarsi nello spazio altcoin poiché la settimana era piena di notizie sull'adozione.Oltre all'obiettivo di Elon e CZ di trasformare Twitter in una piattaforma web3, che ha causato massicci aumenti del prezzo diDOGE,BNBe MASK, Instagram ha anche causato un aumento di MATIC poiché la piattaforma ha annunciato che avrebbe consentito agli utenti di scambiare NFT Polygon sull'app Instagram.
Un'altra notizia positiva sull'adozione è arrivata da Moneygram, che ha annunciato il lancio di un nuovo servizio che consentirà agli utenti dell'app mobile MoneyGram negli Stati Uniti di acquistare, scambiare e archiviare criptovalute.Il servizio inizierà inizialmente con tre criptovalute, che sono BTC, ETH e LTC, e in futuro si espanderà a più criptovalute e ad altre regioni.
Anche se la notizia non ha spostato BTC ed ETH di molto, ha comunque aiutatoLTC balza di oltre il 13% durante la notte.Il fondatore di Litecoin Charlie Lee è persino andato su Twitter per celebrare la notizia.
Dopo l’annuncio su Instagram di giovedì, MATIC ha registrato il maggior numero di transazioni di balene del valore di oltre 100.000 dollari ciascuna da febbraio.Questo annuncio è stato prefigurato da un picco nelle partecipazioni di balene MATIC che avevano più di 10 milioni di token MATIC a metà ottobre, che avrebbero potuto saperlo in anticipo.Pertanto, l’osservazione delle balene nel mercato delle criptovalute si rivela ancora una volta redditizia.Da allora MATIC ha guadagnato più del 30% per la settimana.
Per non lasciare che MATIC si prenda tutta la gloria,Anche SOL è cresciuto di un buon 20%dopo che Google ha rivelato che la società gestisce un Solana Node.
Dato che i relatori della Fed sono liberi di esprimere nuovamente le loro opinioni al pubblico dopo la riunione della Fed della scorsa settimana, fai attenzione alla volatilità del dollaro poiché ciò che dice ogni funzionario potrebbe far oscillare il dollaro in una direzione o nell'altra.Tuttavia, l'evento di rischio chiave di questa settimana sarà l'IPC statunitense, che sarà pubblicato il 10 novembre. Sebbene ciò possa spostare il dollaro e i mercati azionari, non si prevede che abbia un impatto significativo sui prezzi delle criptovalute poiché sembra che le criptovalute siano scambiate. secondo i propri fondamentali.
Le criptovalute potrebbero aver spazzato via i venti contrari della macroeconomia
Ciò a cui i trader di criptovalute potrebbero voler prestare attenzione nel breve termine potrebbero essere gli sviluppi su Twitter ora che sia Elon che CZ stanno trasformando l'azienda in una piattaforma web3.Il flusso di notizie da lì potrebbe potenzialmente avere un impatto su BTC, ETH,BNB, DOGE, MASK, Polygon e alcuni altri token poiché Elon ha rivelato in un forum venerdì che vuole trasformare Twitter nella super piattaforma X.com che aveva immaginato 22 anni fa, mentre CZ di Binance lo ha fatto in varie interviste ai media la scorsa settimana , ha affermato di ritenere che Twitter abbia il potenziale per portare il web3 alle masse.
Nel frattempo, anche i fan di XRP potrebbero avere molto di cui essere entusiasti poiché le voci su un incontro di Ripple con la SEC hanno fatto il loro giro a partire da venerdì.Anche se il suddetto incontro non è stato confermato da nessuna delle parti, la voce è riuscita a far circolare il prezzoXRP più alto di circa il 10%.Pertanto, gli sviluppi della causa Ripple potrebbero avere un impatto anche sul mercato delle criptovalute, poiché una vittoria di Ripple diluirebbe il potere della SEC di presiedere l'ecosistema crittografico.
Questo martedì si terranno anche le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, ma non si prevede che avranno un grande impatto sui mercati delle criptovalute.Tuttavia, la storia suggerisce che gli asset rischiosi di solito ottengono buoni risultati nei primi 12 mesi successivi alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.
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Orario di pubblicazione: 10 novembre 2022
