All'inizio della scorsa settimana, le criptovalute sono rimaste impantanate nella notizia dello spostamento di 2 tranche da 5.000 BTC ciascuna.Tuttavia, i BTC non sono finiti negli scambi ma sono andati ad altri indirizzi, il che significa forse che quei BTC sono stati venduti tramite OTC a nuove mani.Questa è stata una notizia positiva in quanto il fatto che BTC non fosse scambiato in borsa non avrebbe causato un calo del prezzo di mercato di BTC.
Oltre a questo sollievo, il persistente tasso di finanziamento negativo ha sostenuto i prezzi delle criptovalute, consentendo a BTC di riprendere fiato sopra i 20.000 dollari e all’ETH sopra i 1.500 dollari.
Le nuove balene supportano il prezzo di BTC
Anche l’accumulo di nuove balene ha aiutato i prezzi, con BTC che ha accolto 103 nuovi portafogli balena contenenti almeno 100 BTC rispetto alla settimana precedente, dimostrando che i nuovi acquirenti in calo sono ancora numerosi, raccogliendo BTC quando possibile.
Questa serie di nuovi accumuli di balene è stata rafforzata da un calo dell’offerta di BTC sugli scambi spot, confermando che gli acquirenti continuano a sfruttare il calo per accumulare più BTC.
Il numero di BTC sugli scambi è sceso ai livelli visti l’ultima volta nel novembre 2018, nel mezzo di quel ciclo di mercato ribassista, in linea con il nostro attuale status quo.
È interessante notare che, mentre la fine del mercato ribassista del 2018 è stata contrassegnata da un aumento dell'offerta di BTC sugli scambi, durante questo ciclo l'offerta sugli scambi è diminuita indipendentemente dal prezzo.Ciò mostra una tendenza hodler che riduce costantemente l’offerta di BTC circolante disponibile per il trading.Questa tendenza farà aumentare sostanzialmente il prezzo di BTC nella prossima corsa al rialzo?Solo il tempo lo dirà.
Tuttavia, il prezzo di BTC non è riuscito a raccogliere uno slancio sufficiente per superare i 20.500 dollari alla fine, dimostrando che i rialzisti mancavano di forza in un contesto macroeconomico in declino per il mercato delle criptovalute mentre le banche centrali globali continuano a inasprire le politiche monetarie.
Il 15 settembre sarà un'apocalisse criptata?
È interessante notare che la data del 15 settembre è anche il giorno della fusione dell'ETH.Questa coincidenza ha dato il via a una serie di teorie cospirative su cosa sarebbe successo al mercato delle criptovalute quel giorno.Finora, la maggior parte dei teorici sono ribassisti e si aspettano che il mercato delle criptovalute crolli quel giorno.Tuttavia, come ben sanno i trader più esperti, ciò che ci si aspetta spesso non accade, e il 15 settembre potrebbe essere un non-evento.Detto questo, potrebbe essere comunque prudente per i trader segnare questa data sui loro calendari.
Mentre i trader si preparano per l'imminente "apocalisse" di ETH mentre subisce la fusione, hanno aumentato la base dei futures e il volume degli scambi di futures su ETH.Ciò è possibile perché i trader rimangono a lungo nel mercato spot per qualificarsi per i token biforcati, proteggendo allo stesso tempo le loro scommesse contro un calo dei prezzi andando allo scoperto nel mercato dei futures.
La corsa a questo scambio è diventata così intensa che il volume degli scambi di futures per ETH ha superato quello di BTC per la prima volta nella storia.Con questo mercato così affollato, non sorprenderti se il 15 settembre accade qualcosa di insolito che provoca una stretta.
BTC NUPL si avvicina al picco di perdita del 2018
Dopo aver riflettuto sulle teorie del complotto, torniamo alla realtà ed esaminiamo i fatti.
L'indicatore delle perdite di profitti non realizzate nette di BTC mostra che la perdita dei detentori a lungo termine si sta avvicinando ai livelli visti l'ultima volta durante il peggior calo del mercato ribassista del 2018, il che implica che BTC si sta avvicinando al suo minimo ciclico.Anche se è possibile che i detentori di BTC non realizzino una perdita così grave come quella del ciclo del 2018, l'attuale perdita netta non realizzata deve continuare a ridursi per un altro paio di settimane prima di poter dire con maggiore sicurezza che l'attuale tendenza al ribasso potrebbe essere finita.
Il cambio USD/JPY supera i 140, il livello più alto degli ultimi 24 anni
Sulla scia della linea dura della Fed, i titoli azionari statunitensi sono nuovamente scesi dall'inizio della scorsa settimana, con l'impennata delle buste paga non agricole venerdì che non ha dato tregua ai mercati.Questa è stata la terza settimana consecutiva di ribassi per gli indici azionari statunitensi.
Il Dow e l'S&P hanno perso rispettivamente circa il 3% e il 3,3%, mentre il Nasdaq è sceso del 4,2%, perdendo per la sesta sessione consecutiva.Gli investitori hanno mostrato incertezza in vista del lungo fine settimana del Labor Day, dopo che i dati sulle buste paga non agricole hanno mostrato che l'economia statunitense ha creato 315.000 posti di lavoro nel mese di agosto, leggermente al di sopra della stima di consenso di 295.000.
Sebbene il numero sia stato un battito, non è stato significativamente al di sopra del consenso, il che ha causato un leggero calo dell'USD mentre i trader chiudevano le posizioni in vista del lungo fine settimana.I rendimenti sono scesi leggermente e il DXY è sceso dal massimo settimanale di 110 a 109,60, sebbene siano ancora molto più alti rispetto all'inizio della settimana.
L'USD è stato ancora il re della settimana, guadagnando contro la maggior parte dei suoi concorrenti.La coppia USD/JPY ha rotto il massimo precedente di 139,60 e si stava dirigendo verso 141 prima che le prese di profitto dopo il rilascio del NFP la riportassero giù per chiudere la settimana a 140,20.Nonostante il leggero calo, questo livello è il più alto dal settembre 1998. Ciò è alla base della disparità dei tassi di interesse tra gli Stati Uniti e il Giappone, che sta ancora adottando un atteggiamento accomodante nei confronti dei tassi di interesse, causando un indebolimento dello yen rispetto alla maggior parte delle altre valute.
Questa settimana, il cambio EUR/USD potrebbe ottenere una tregua temporanea dal calo rispetto al dollaro se la BCE alzasse i tassi più del previsto nella riunione politica di giovedì.Tuttavia, con le economie europee quasi ferme a causa della massiccia crisi energetica che stanno affrontando, qualsiasi rimbalzo del cambio EUR/USD potrebbe essere di breve durata.
L'oro e l'argento sono crollati mentre l'USD è salito.L’oro ha perso l’1,8% e l’argento il 5,55% dopo che i nuovi lockdown in Cina hanno nuovamente scatenato i timori di un rallentamento diffuso nelle economie globali.Entrambi i metalli sono leggermente più deboli in questa nuova settimana, anche se l’USD rimane sul lato più debole.
I lockdown cinesi hanno fatto ancora più danni al petrolio che all’argento, che la scorsa settimana ha perso in media il 7%.Il Brent ha perso il 6,5% e il WTI è scivolato del 7,5% anche dopo aver tenuto conto dei rialzi di inizio settimana mentre il timore di un rallentamento globale ha riportato i prezzi del petrolio nuovamente al ribasso.Anche le scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti che hanno riportato un aumento a sorpresa a metà della scorsa settimana non hanno aiutato i prezzi.Questa settimana, tuttavia, la direzione del petrolio potrebbe dipendere maggiormente da fattori dal lato dell’offerta, dato che l’OPEC+ si riunirà il 5 settembre per decidere sulle quote di produzione di petrolio.Il petrolio è leggermente in rialzo in apertura delle contrattazioni asiatiche oggi, in previsione di possibili notizie di tagli alla produzione provenienti dalla riunione, guadagnando circa l'1,6%.
In questa settimana ridotta alle festività, i dati economici provenienti dagli Stati Uniti non sono così critici;tuttavia, i dati sull'IPC previsti per il 13 settembre saranno ampiamente esaminati poiché si tratta dell'ultima serie importante di dati che la Fed terrà d'occhio prima della riunione sui tassi di interesse del 21-22 settembre.Con la data chiave del 15 settembre per il mercato delle criptovalute, i trader potrebbero non aver bisogno di aspettare molto per provare l'eccitazione.Il calendario sembra preannunciarsi per una settimana piena di volatilità, quella del 12 settembre, dopo la fine di questa settimana.
Con i tassi di finanziamento delle criptovalute che rimangono leggermente inclinati verso il lato positivo, potrebbe esserci la possibilità che i prezzi delle criptovalute inizino a scendere anche prima della prossima settimana quando i trader tesi abbandonano il mercato.Tuttavia, la chiarezza sulla direzione del mercato delle criptovalute potrebbe arrivare solo dopo martedì, quando i mercati tradizionali statunitensi torneranno dal Labor Day.
Conclusione
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Orario di pubblicazione: 26 ottobre 2022
